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尹BOBVIP体育强对中国加油站行业国际比较的看法
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BOBVIP体育栏目说明

为响应广大读者的呼声,我们的公众号开设了“尹强石油事务”栏目中国石油加油站零售管理系统运营研究,重点关注尹强先生的观点,方便读者阅读和查阅。生活一直在进步,我们期待您的宝贵意见!

简介

BOBVIP体育本期我们将继续关注殷强教授的《中国加油站行业发展前景预测》。本文首发于2012年10月,可以看到当年中外加油站行业的数据对比。在过去,这似乎是一个巨大的变化!由于全文篇幅较长,经作者同意,我们将在两个期刊上发表,本期将呈现《中国加油站行业国际比较》。敬请期待!

尹BOBVIP体育强对中国加油站行业国际比较的看法

摘要:本文选取美国、加拿大、英国、德国、法国、意大利、西班牙、荷兰、比利时、日本、南美等全球11个主要国家韩国作为样品。根据加油站数量、加油站数量、燃料零售量等数据,与我国相关情况以及部分地区加油站行业发展历史及影响因素进行了对比。简要介绍了发达国家。在此基础上,对2020年我国加油站数量进行三种不同情景的数据模拟预测,并对加油站行业的发展前景进行预测分析。相信加油站向加油站转型是大势所趋,非油业务将引领加油站行业发展;同时,市场和油价的放开决定了加油站行业的发展进程;国家政策导向(如定价机制、环保法规等)将对加油站行业的发展产生决定性影响。

BOBVIP体育关键词:加油站行业发展数据分析前景预测

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中国是世界第二大石油消费国和崛起的汽车大国。 2010年,我国民用汽车保有量从10年前的1800万辆增加到7802万辆,成为全球最大、增长最快的汽车市场。

汽车的爆发式增长提出了一个问题:汽车加油站也应该“爆发”吗?有多少加油站可以满足中国日益增长的汽车需求?

为此,本文选取了北美、欧洲和亚洲的11个主要国家,包括美国、加拿大、英国、德国、法国、意大利、西班牙、荷兰、比利时、日本和韩国根据加油站数量、燃油零售量等数据,与我国相关情况进行对比,探讨我国加油站行业发展中存在的一些问题。详见表一

一个

相关数据对比分析

在表中所列12个国家的数据中:中国在加油站数量、汽柴油零售量和路网长度上仅次于美国;汽车保有量(不包括三轮车和低速车)排名第三,仅次于美国和日本;以路网长度衡量的加油站密度排名第六;衡量加油站效率的两个重要指标,单站燃料销量和单站服务车辆数量分别排在最后。第二名和倒数第二名。

表1:中国与世界主要国家加油站数据对比

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其中:加油站数量、汽柴油零售量、路网长度在我国排名第二,汽车保有量排名第三。这些数据也符合世界第二大经济体的现状。

相对于公路里程的加油站密度略高于表中所列11个国家的平均水平,从2001年的5.7座/100km下降到2.4座2010年/100公里,主要是由于我国加油站总数略有下降,加上近年来路网建设的快速发展。

但是,从服务每个加油站的车辆来看,我国一个加油站的平均车辆数量不到808辆,是其他11个国家平均水平的43%。其中英国(3929辆/座)和西班牙(3166辆/座)、德国(2972辆/座)是我国的3.6倍。

在单站燃料销量方面中国石油加油站零售管理系统运营研究,我国约为其他11个国家(3424千升/年)平均水平的54%,其中美国(4247千升/年)和英国(4155千升/年)年)是我国的2.3倍,其他国家大多是1.5-2倍,只有日本低于我国。

可以看出,我国加油站的运营效率仍低于发达国家,这意味着我国加油站仍有足够的潜力为更多的汽车提供服务。按照表中所列11个国家的平均水平,我国目前的加油站数量可以为1.78亿辆汽车提供服务。

第二

发达国家加油站行业发展历程

欧美发达国家的加油站行业经历了四个发展阶段:

第一阶段是从 1920 年代到 1960 年代。加油站从经营模式到服务内容,经历了一个不断变化和发展的时期。这一时期涌现出许多现代商业模式,石油零售业务快速增长。 、完善,相关法律法规和行业规范逐步形成,油品市场需求快速增长,加油站经营毛利水平较高,零售网点快速增加。

第二阶段是从 1960 年代末到 1980 年代初。这是加油站品牌整合的时期。石油公司凭借垂直整合的体系和规模经济优势,在行业内处于领先地位;加油站管理规范化。 , 自动化;工业化国家逐步开放市场,投资者和非传统经营者进入加油站行业,市场需求进一步增加,加油站业务利润丰厚,加油站数量剧增。

第三阶段是1980年代中后期至1990年代后期,是精细化市场管理和信息化管理快速发展的时期。随着发达国家石油市场增速放缓,行业竞争加剧,加油站利润空间收窄,区域市场加油站数量减少;精细化、信息化的管理和营销提升了行业水平;石油经营模式逐步普及;同时,环保法规的要求导致加油站行业成本上升。

第四阶段是从1990年代中期到现在。国际知名大型零售商纷纷加入加油站运营行列。 “低价、高销量+非油业务”的商业模式已经给传统加油站行业带来了强大的冲击。各区域市场加油站行业步入“微利”时代,加油站数量持续下降; 2007年后,跨国石油公司开始退出欧美“成熟市场”的下游业务。

列举一些发达国家为例:

1

美国加油站行业现状

自1907年世界上第一个“免下车”加油站诞生以来,美国加油站行业已经走过了100多年的历史,逐步完成了从加油站到加油站的转变。加油站的数量也经历了起起落落。 1977年是加油站数量最多的一年,加油站总数达到26.30,000个。剩下不到 16 万个席位,减少了 10 万多个。

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图1:美国加油站数量变化

影响美国加油站行业的几个因素:

(1)自助加油与科技推广

1947 年,第一个自助加油站在洛杉矶推出。这种新的加油模式得到了消费者和运营商的普遍认可。随着跨国公司业务的扩张,自助加油站很快出口到世界各地。不少地方。喜欢“新鲜东西”的美国人发明了许多新的管理模式、新技术、新设备,深刻改变了石油零售行业的经营管理方式,成为影响加油站核心竞争力的主要因素。随后,电子加油机、液位计、机侧读卡器、POS/BOS系统、卫星交通监控系统、管理信息系统等自动化设备和管理信息系统逐渐成为加油站的标准配置。

(2)环保法规的影响

1988 年,美国环境保护署 (EPA) 颁布了针对加油站地下储罐系统的环境法规。该法规的主要内容包括油罐系统的泄漏和溢流保护、腐蚀保护和泄漏检测。规定从1998年12月起,不符合条件的加油站必须关闭。该条例的颁布实施,直接促使美国加油站行业进入大规模重组调整期。由于符合EPA规定意味着加油站改造需要大笔投资,回报不佳的加油站不得不考虑是否继续运营。仅 1998 年一年,就有近 20,000 个加油站的地下储罐关闭。

(3)油品利润下滑与非油业务发展

由于油品销售成本上升,油品利润呈递减趋势。在这种情况下,仅靠石油销售难以支撑加油站的日常运营。在严格控制加油站成本的同时,发展非油业务非常重要。因此,便利店加油站成为加油站的发展方向。趋势。目前,非石油服务平均占美国加油站利润来源的50%。一些做得好的加油站,非油业务的利润已经占到利润来源的75%以上。尤其是大型超市加油站,由于低价成品油销售吸引了众多顾客,大型超市加油站数量不断增加,市场份额也不断增加。据美国全国便利店协会(NACS)统计中国石油加油站零售管理系统运营研究,1971年加油站便利店(加油站和便利店的组合)仅有1400家,1985年5万家,2000年9.34万家,2010年14.6341万家。多年来,各大石油公司在非石油业务的发展上投入了大量的人力物力。

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图 2:美国便利店式加油站的增长

(4)跨国公司退出

随着便利店加油站的兴起,跨国石油公司逐渐放弃其在美国的加油站资产。此次战略调整有几个原因:一是腾出资金做更多的盈利用途;二是油企退出零售市场,可以充分调动经销商的积极性;三是与非油品(便利店)业务的不兼容,或者说多元化的谨慎。 2000年前后,西方大型石油公司在行业兼并过程中开始大规模交换或出售加油站资产,导致自营和自营加油站减少。到 2007 年,BP 决定出售其在美国的所有加油站。随后,埃克森美孚、康菲石油、雪佛龙等跨国公司宣布退出美国下游市场。这种“退出”趋势很快席卷了其他国家。发达国家市场已成为行业关注的焦点。

2

欧洲加油站行业现状

欧洲国家早于美国开放成品油市场,加油站行业市场化程度较高。以英国和德国为例:

(1)在英国

与其他发达国家相比,英国从1959年开始放开石油进口。1960年代以后,独立运营商和国际石油资本开始进入英国市场,竞争环境开始发生变化。到 1970 年代中期,自助服务被引入,市场竞争更加激烈。由于零售网络注重效率,想在销量高的地区设点,很多油企纷纷从农村和边远地区撤出,而在城市市场,运营效率低的加油站也纷纷关门。 1989年,英国有近2万个加油站。随着价格竞争的加剧和燃油零售利润的减少,许多加油站被迫退出运营。到 1996 年底,只剩下 14,748 辆。从 2001 年到 2003 年,加油站的数量以每年约 800 个的速度大幅减少。此后,下降趋势有所放缓。到 2006 年底,仍有 9,382 人,到 2010 年,已降至 8,892 人。

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图 3:英国加油站的变化

(2)德国加油站行业现状

从 1950 年代到 1960 年代中期,德国是著名的“经济奇迹”时代。为了满足日益增长的市场对石油产品的需求,加油站也“奇迹般地”迅速增长,在1970年达到4.56万的高峰。然而,在国民经济进入滞胀期后,加油站开始转为迅速减少,到 1980 年降至 2.710,000 个席位,10 年内减少了 40%! 2000年,加油站总数降至1.63万家,而2007年至2010年,加油站数量在1.57万家上下波动。在这40年的发展历程中,加油站已向规模化、自助化、综合服务领域发展。早在 1993 年,大约 95% 的加油站实现了自助服务。

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图4:德国加油站统计

3

日韩局势

在东北亚,日本和韩国分别于1996年和1997年开放石油市场。整个加油站行业的市场化程度低于欧美市场。 D.

(1)日本情况

1996年3月,日本废除了《特定石油产品进口临时措施法》,实现了石油市场对外开放。随着其他行业积极参与石油零售业,加油站开始面临激烈的竞争。随着1998年4月消防法放宽限制和自助加油站禁令的解除,加油站经营环境更加严峻,行业连续三年亏损。加油站数量从1998年的56444座下降到2010年的38777座,12年下降31%,年均减少1472座。另一方面,自助加油站数量持续增长,从1998年的85家增加到2010年的8449家。

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图 5:日本加油站的数量和运营商的变化

根据日本自然资源和能源机构的一项调查,截至 2010 年底,全国共有 38,777 个加油站。在 1994 年达到峰值 60,421 之后,15 年的时间里,加油站缩水了超过 2.20,000。造成这种情况的主要原因是环境的变化,例如需求减少和竞争加剧,导致利润空间被压缩。加油站运营单位数量也从1994年底的31,559家减少到2010年底的19,694家。该机构预测,加油站数量和加油站运营单位数量的趋势将继续下去。

该机构认为日本加油站数量减少的原因是:

1996年石油市场开放后,购物中心、日用杂货店等商业流通零售企业纷纷进入石油销售行业;

直销子公司、油品贸易公司、分销公司都在积极引进自助加油站。由于自助加油站销售的汽油单价比全服务加油站低3-5日元/升,平均单站汽油销量是全服务加油站的近4倍。随着汽油需求持续下降,越来越多的自助加油站在减少加油站总数方面发挥了重要作用。

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图6:日本自助加油站的发展

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图7:自助加油站与全服务加油站销量对比

(2)韩国局势

韩国于 1997 年放开国内成品油市场,此后逐步放宽对加油站的管制。 1992年,韩国对国内加油站实行商标注册管理制度,规定加油站只能经营拥有注册商标的汽油和柴油。 1993年11月,韩国解除了加油站的间隔限制。韩国加油站总数从1992年的4,953个猛增到1997年的1.060,000个,年均增长率为16.4%,但从1997年到2009年的年均增长率只有 1. 8%。

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图8:韩国加油站数量变化

从发达国家加油站行业的历史可以看出,在“成熟市场”的激烈市场竞争中,加油业务的利润空间被一再压缩,油品业务逐步进化成为吸引客户的手段,而盈利的实现主要靠非石油业务。根据美国便利店协会 NACS 的年报,2010 年中国石油加油站零售管理系统运营研究,汽油业务虽然占行业总销售额的近 69%,但仅占毛利润的 26%; “油商”已成为行业发展的最佳模式。很多发达国家都呈现出加油站数量减少、单站销量增加的趋势,非油业务快速发展。

(未完待续,《中国加油站前景分析》下期介绍)

关于作者

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尹强,中国清洁能源行业协会筹备处,北京市清洁燃料行业协会副会长,教授级高级经济师。

1974年入职,在国内炼油销售行业工作40余年,退休后任中国石化销售公司战略研究室主任。

商务部石油流通行业专家,工信部甲醇汽车推广应用专家指导委员会委员中国石油加油站零售管理系统运营研究,北京市安监局加油站行业专家库成员。

研究方向为国外石油公司发展战略、国外石油市场管理、价格体系和成品油物流体系、国内成品油流通产业发展、加油站行业管理、设备标准的设计、建设和制定(规范)。

近20年来,单独或与他人合作出版著作4部,在国内报刊杂志发表文章和采访数百篇,涵盖石油企业发展战略研究、石油企业发展现状比较等。国内外加油站、成品油定价体系、成品油物流配送、加油站安全环保设施设备、非油业务等。

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